受外围利好提振98策略，今日港股核电股集体走强。截至发稿，中广核矿业(01164.HK)涨20.48%、中核国际(02302.HK)涨12.74%、中广核新能源(01811.HK)涨4.39%。
注：核电股的表现
消息面上，Meta与美国核能公司Constellation Energy达成一项为期20年的长期电力采购协议，Meta将购买电力用于其数据中心运营。
根据发布的声明，从2027年6月开始，Meta将从Constellation位于伊利诺伊州的克林顿清洁能源中心购买大约1.1吉瓦的电力98策略，这是该中心一座核反应堆的全部发电量。
根据协议，Constellation将进行投资，提高克林顿核电厂的发电量，但具体条款尚未披露。该公司还在考虑在克林顿核电厂建造另一座反应堆的计划，第二座反应堆已经获得了联邦政府的批准。
同时有报道指出，大型科技公司与核电行业之间一系列交易中的最新一项，这可能会加快全球AI竞赛所需的数据中心建设速度。
今年3月98策略，亚马逊、谷歌、Meta等科技巨头在世界核能协会的领导下签署了一份具有里程碑意义的承诺，认为到2050年全球核电规模应至少达到目前水平的3倍。
去年10月份，亚马逊网络服务公司宣布与三家公司签订合作协议，初期投资5亿美元开发小型模块化反应堆。
去年9月份，Constellation表示将重启三哩岛核电站，并将电力出售给微软，双方签署了一份为期20年的协议。谷歌去年也与小型模块化反应堆开发商Kairos Power签署了一项协议，后者将建造七个小型模块化核反应堆，为谷歌的数据中心供电。
为何科技公司青睐核电？
在当下的AI时代，微软、亚马逊等科技巨头正在进行一场“算力军备竞赛”。AI超算中心的电力需求巨大，单个中心的功率可达500兆瓦，相当于旧金山市的峰值用电。
随着电网供应能力难以满足数据中心的需求，这些机构开始积极寻求大规模且可靠的能源来源。
高盛指出，AI算力和数据中心需求推动全球用电量增速达2.5%，远超过去10年平均水平。
他们还指出，全球铀矿市场正走向一个结构性短缺时代。这一趋势将于2025年开始加速，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。同时核电需求在AI时代激增98策略，全球核电装机潮迎来全面爆发。
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